Valore Studio

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Valore Studio

Un unico strumento, un unico contesto, tutte le informazioni.

Il sistema per governare l'efficienza dello studio professionale, attraverso un unico strumento dove reperire tutte le informazioni per ottimizzare al massimo i processi di lavorazione.

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Soluzioni

Caratteristiche principali

Clienti, Pratiche, Agenda scadenzario, Attività, Fatturazione, Budget.

GESTIONE DOCUMENTALE E PRATICA DEL CLIENTE

La Gestione Documentale consente di produrre documenti Office in modo automatizzato e massivo utilizzando recapiti e dati anagrafici di clienti e referenti.
La gestione della pratica è un contenitore virtuale che raccoglie automaticamente documenti, corrispondenza, attività svolte, costi subiti, ricavi conseguiti e rispetto/scostamento dai tempi preventivati, legati al Cliente.

POSTA ELETTRONICA E AGENDA

La posta elettronica è uno strumento, sincronizzabile su dispositivi mobili, che permette una consultazione più rapida mediante download centralizzato sul server, la condivisione dei messaggi con i collaboratori (senza inoltrare), collegando le e-mail direttamente alla pratica e al cliente. Inoltre può gestire spedizioni massive e programmate.
L'agenda è sincronizzabile con Google Calendar e gestisce impegni privati e pubblici, scadenze generali di studio e gestione dei gruppi di lavoro e delle risorse dello studio.

GESTIONE DEI NOMINATIVI

Una gestione completa dei clienti che permette l’accesso immediato a tutte le loro informazioni: referenti, indirizzi, servizi attivi, pratiche, impegni, appuntamenti, scadenze, attività, stato avanzamento lavori, documenti, corrispondenza email e sms.

ANTIRICICLAGGIO

Il modulo permette di adempiere alle disposizioni di cui agli art. 12 e 13 del D.Lgs 231/2007 (Professionisti e Revisori Contabili) e prevede:

  • la gestione dell'archivio unico informatico con l’organigramma dei soggetti interessati
  • la gestione/registrazione dell’Adeguata Verifica della Clientela e delle Prestazioni Professionali, con molteplici stampe a corredo per una dettagliata e puntuale formazione del Fascicolo AR del Cliente ed altri adempimenti normativi (es.Comunicazione)

CONTROLLO DI GESTIONE

Valore Studio è in grado di fornire molteplici metodi di analisi dei dati in modo sorprendentemente semplice.
Controlla il rispetto dei budget e il rispetto dei tempi con diverse chiavi di interpretazione (ASA, singolo servizio, cliente, studio, singolo collaboratore) ed è in grado di segnalare in modo attivo le situazioni anomale.

FATTURAZIONE

Uno strumento di valorizzazione flessibile e potente, che permette di adottare diversi criteri di addebito combinabili tra loro:

  • gestione dei forfait periodici;
  • tariffe personalizzate per cliente;
  • tariffa combinata fissa più variabile;
  • prestazioni a tempo e/o a quantità;
  • gestione scaglioni e scaglioni progressivi;
  • fatturazione a soggetti diversi dal destinatario del servizio, ecc.
Il documento fiscale è totalmente personalizzabile. Perfettamente integrato alle piattaforme gestionali contabili e fiscali del gruppo Zucchetti.

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